Consultor de Investimentos/Planejador Financeiro

Consultor de Investimentos/Planejador Financeiro

Local: Home Office

Remuneração: Percentual fixo sobre o rendimento líquido gerado pela carteira de clientes, recorrente. Em média 50% acima do pagamento de mercado para o AAI.

Atividades:

• Atender e acompanhar clientes oferecendo todo suporte necessário para a tomada de decisões assertivas de investimentos;

• Prospectar potenciais investidores com perfil adequado à Opes (atualização diária do CRM);

• Atuar no nível estratégico e operacional para garantir a excelência no acompanhamento ao cliente;

• Analisar e rebalancear as carteiras de investimentos identificando oportunidades de acordo com o perfil de risco de cada investidor;

• Participar ativamente do dia a dia da operação local, vestindo a camisa, com senso de dono,

• Cross Selling com outras áreas.

Requisitos: Possuir carteira ativa de clientes, Experiência prévia no segmento de Private Banking, consultoria ou assessoria de investimentos; Certificação CEA ou CFP, Conhecimento aprofundado de produtos de investimentos.

Idioma: Inglês intermediário.

Formação: 

• Graduação completa, preferencialmente em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Engenharia.

 

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